El cazador

Numerosi cacciatori di taglie iniziano ad interessarsi ad Ellis, accusata di avere ucciso il professore che conduceva esperimenti sui suoi poteri di strega. Tra questi c'è Nadie, che però sembra volerla proteggere, più che incassare la ricompensa. Insieme intraprendono un viaggio verso sud, a Wiñay Marka, la terra dell'eterno, per cercare risposte sul passato misterioso di entrambe.

Le due ragazze fanno una sosta presso un caffè nel bel mezzo del deserto, gestito da una signora in attesa del ritorno della figlia. Le loro avventure avranno per un po' un corso comune.

Ellis e Nadie si rifugiano dalla pioggia in una casa abbandonata vicino al fiume, occupata dal solo scheletro del precedente proprietario. L.A. compare in questo episodio per la prima volta e, addormentata momentaneamente Nadie con un sonnifero, informa Ellis del fatto che la sta seguendo, osservandola.

Inseguite da due cacciatori di taglie, Ellis e Nadie si nascondono in un convento, dove trovano una valida collaborazione nelle amichevoli suore che lo gestiscono.

Trovandosi impossibilitate a continuare in seguito ad un sabotaggio alla jeep su cui viaggiano, le ragazze fanno sosta in un piccolo villaggio disperso tra lande semidesertiche. Ellis viene rapita dal sabotatore, camuffato da venditore ambulante, con l'aiuto di una ragazzina che sogna di lasciare il villaggio per la grande città. Nadie si lancia nell'impresa di salvataggio.

Durante una sosta presso un altro villaggio, le ragazze si imbattono in una vecchia conoscenza di Nadie, Miguel, che come già in passato non sarà che causa di delusioni.

Concedendosi la follia di un albergo di lusso, Ellis e Nadie vivono momenti di relax con Lirio e Ricardo, anche loro da quelle parti. Quest'ultimo, però, le abbandona momentaneamente su richiesta di Rosenberg per dare a L.A. una lezione di autocontrollo nella sua ossessione per Ellis.

Nadie viene colpita da un proiettile ed Ellis disperata usa i suoi poteri per liquefare la pallottola che si trova ancora all'interno del corpo di Nadie. Il figlio di un potente capo mafioso assiste all'evento e rapisce Ellis nella speranza che possa salvare il padre morente.

Nel tentativo di sfuggire ad un pericoloso cacciatore di taglie, Ellis e Nadie finiscono all'interno dei labirintici condotti di una miniera, dove le loro sorti si intrecciano a quelle di una strana ragazza alla ricerca di una croce d'argento.

Ellis e Nadie non restano impassibili di fronte alle angherie subite da un gestore del franchise locale Amigo Tacos. L'uomo in cambio offre loro ospitalità per la notte, ma il suo turbolento passato torna a far visita a tutto il gruppo.

Nella corsa verso sud, le ragazze si ritrovano coinvolte in un festival religioso in onore di un'anomala divinità felina, ad opera di una giovane donna con poteri esper. Nel frattempo, una congregazione di streghe incappucciate e un branco di assassini umanoidi iniziano a muoversi nell'ombra.

Con l'aiuto di un fanatico delle armi che possiede la propria cittadella fortificata sotto forma di un enorme camper, Ellis e Nadie sfuggono ai loro inseguitori mascherati in una corsa contro il tempo che avrà conclusione col sorgere del sole.

Giunte nei pressi di un villaggio in rovina dalle fattezze che sono ad Ellis familiari, le due ragazze si ritrovano momentaneamente separate, ed entrambe vengono a conoscenza del mistero che avvolge le origini di Ellis. Nadie ne è particolarmente colpita e promette a sé stessa di aiutarla nel suo viaggio e di proteggerla.

L'intero episodio è un flashback nel passato di Ellis, precisamente durante il periodo trascorso in Canada sotto le cure del prof. Schneider che indaga i suoi poteri in laboratorio.

Ellis, Nadie, Ricardo e Lirio si incontrano in modalità rilassata presso una struttura termale in abbandono. Parallelamente, Rosenberg è costretto ad abbandonare l'associazione e vivere in clandestinità, mentre il gruppo per cui lavora Blue Eyes decide di fare Ellis prigioniera, decisione che porrebbe a termine il contratto con Nadie. Questa, in un incontro con Blue Eyes, rifiuta il compenso pattuito e dichiara che continuerà a proteggere Ellis.

Private del mantenimento economico di Blue Eyes, Ellis e Nadie si vedono costrette a cercare una rapida forma di guadagno. Mentre lavorano come cameriere nel fast food Amigo Tacos, Ellis dà mostra di avere imparato un altro insegnamento da Nadie. Durante l'ennesima provocazione da parte di L.A., questa volta reagisce brutalmente.

Mosse nuovamente da motivi economici, questa volta Nadie opta per la solita occupazione di cacciatore di taglie. Ricardo e Lirio, anche loro privati di sostentamento perché licenziati da Rosenberg nel tenere d'occhio Ellis e Nadie, sono a caccia dello stesso criminale. Ellis dimostra di sapere ormai padroneggiare i suoi poteri di strega con inedite abilità.

L'inizio dell'episodio vede Ellis e Nadie alle prese con alcuni malintesi nel reciproco interagire, incomprensioni che continuano per tutta la serata, mentre soggiornano presso una locanda gestita da un misterioso anziano signore che sembra saper leggere nei cuori dei suoi ospiti. Dopo una serie di eventi a metà tra il reale e l'onirico, l'intesa e l'affetto tra le due ragazze ne escono ulteriormente rafforzati.

Le ragazze aiutano Lirio e Ricardo in difficoltà dopo un guasto alla macchina, e si ritrovano a cenare insieme in un ristorante di lusso del luogo. Ellis è particolarmente infastidita dall'involontario avvicinamento di Nadie e Ricardo, considerati la coppia adulta della situazione, ma quando viene rapita e Nadie corre a salvarla gli equilibri si ristabiliscono.

L.A. non è contento dell'affiatamento reciproco dimostrato dalle due ragazze, ed architetta una trappola a spese di Nadie. Ellis però non ha esitazioni nel correre a salvarla e nel continuare a fidarsi di lei, incurante dei trabocchetti di L.A. che fa di tutto per allontanarle.

Mentre Ellis e Nadie si ritrovano in ambiente montano alle prese con un'insolita attività "ornitologica", a Blue Eyes viene ordinato di eliminare il principale ostacolo alla cattura di Ellis: Nadie. Durante l'attesa delle ragazze per il loro volatile, e di Blue Eyes. improvvisatasi cecchino) per Nadie, le tre protagoniste vivono momenti di sottile riflessione ed analisi reciproca che porteranno ad esiti inattesi.

Le ragazze si ritrovano in un mistico paese tra i monti che è molto vicino a Wiñay Marka. Lo dimostrano le parole di un vecchio signore (vedovo di una strega) che spiega a Nadie che strada intraprendere, ed un misterioso luogo legato al culto, in cui L.A., nuovamente pilotato da Rosenberg, riesce a condurre le ragazze. Ellis, tra i colonnati e l'enorme inca rose che li sovrasta, perde conoscenza e riceve un'evoluzione ai suoi poteri, mentre Nadie è vittima di un brutto incidente nel tentativo di proteggere Blue Eyes.

L'incidente di Nadie e l'ulteriore spiegazione di Blue Eyes sul complotto di Rosenberg portano Ellis ad una crisi di rigetto dei suoi poteri. Smarrita nel senso di colpa, decide di scomparire in un luogo lontano portando con sé anche L.A. Nadie però riesce a trovarla in tempo e a chiarirle la differenza tra un cuore smarrito e due cuori che si supportano a vicenda.

A Wiñay Marka giunge infine al termine anche il dramma di L.A., a metà tra un essere umano e un automa pilotato da Rosenberg.

Ellis e Nadie raggiungono il tempio delle streghe dove ha luogo l'ultimo confronto con Rosenberg. L'incontro richiama in causa il passato di Ellis, la nuova abilità nel padroneggiare i suoi poteri, il profondo sentimento di affetto e comprensione maturatosi tra le due ragazze. Tutto per un gran finale che, in ottimo stile western, riappacifica tutti i personaggi coinvolti con i loro destini.

Qualche tempo dopo, Ellis e Nadie hanno trovato un lavoro tranquillo e si sono sistemate in un piccolo villaggio, pienamente integrate nei ritmi di vita dei suoi affabili abitanti. Forse però si tratta di un compromesso che non fa per loro, sicuramente non per Nadie, ed è Ellis ad accorgersene e a non permetterlo.