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1. | "Noite Feliz (Silent Night)" (participação de Sandy & Junior) | Franz Gruber / Adpt. Julinho Teixeira | 3:08 |
2. | "O Homem de Nazareth" | Cláudio Fontana | 4:56 |
3. | "Presente de Natal" | Darci Rossi / Chitãozinho / Xororó | 4:27 |
4. | "Natal Branco (White Christmas)" (participação de Fábio Júnior) | Irving Berlin / Vrs. Marino Pinto | 4:40 |
5. | "Nossa Senhora" | Roberto Carlos / Erasmo Carlos | 5:17 |
6. | "Cante a Canção (Sing)" (participação de Sandy & Junior) | Joel Raposo / Vrs. Cláudio Rabello | 3:18 |
7. | "Medley - "Natal das Crianças"
- "O Velhinho" (participação de Sandy & Junior)
- "Sino de Belém (Jingle Bells)"
| Blecaute Otávio Babo Filho Tradicional / Adpt. Evaldo Ruy | 3:25 |
8. | "Rastros na Areia" (participação de Roberta Miranda) | José Spera / Adpt. Manoelito Nunes / Mizael | 3:26 |
9. | "Meu Senhor (My Sweet Lord)" | George Harrison / Vrs. Cláudio Rabello | 4:19 |
10. | "Boas Festas" | Assis Valente | 3:14 |
11. | "Um Sino Feliz (Jingle Bell Rock)" (participação de Sandy & Junior) | Joe Beal / Jim Boothe / Vrs. Cláudio Rabello | 2:10 |
12. | "Uma Grande Família (La Familia)" | J. Galan / L. Galan / R. Livi / Vrs. Darci Rossi / Chitãozinho / Xororó) | 3:57 |
13. | "Hino de Reis" (participação de Maurício & Mauri e Rick & Renner) | Criolo | 3:30 |
14. | "Medley - "Se Uma Estrela Aparecer (When You Wish upon a Star)" (participação de Sandy)
- "Adeste Fideles"
- "Que Seja um Natal Feliz (We Wish You A Merry Christmas) (participação de Sandy & Junior)"
| Ned Washington / Leigh Harline / Vrs. Vítor Martins Tradicional Tradicional / Adpt. Cláudio Rabello | 3:35 |